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1、金融公關活動都普遍注重自身的形象建設
金融業形象塑造主要依據自身的業務特點及以主要的公眾對象為轉移，以提高企業的信用和增進與公眾的親近感作為直接目標。
(1)信用是金融業的生命，是企業形象建設的核心。
公司的信用不但來自于公司所具有的經濟實力，良好的經營業績，而且也與日常的業務活動息息相關。公眾對于金融機構的信心和信任感，是日常每一次業務活動積累的結果。如，銀行對儲戶按期還本付息，對資產及時發放貸款。保險公司公正地評估每次應支付的保險金，及時支付保險金。另外，訓練員工提高公眾意識，對涉及公司信譽的日常業務活動做到一絲不茍，自覺地維護公司信譽等，都是維護、建立信用活動的核心內容。
(2)實力、穩健、親近、人性是金融企業形象特征的基本調式。
金融機構的形象塑造除了應保持有對信用的高度評價外，還需特別注意要改變傳統的經營方式所造成的與廣大公眾的隔閡。如，隨著時代的發展，中小顧客在金融業務活動中的地位日趨重要。許多金融機構加強了同中小顧客及一般市民的溝通，甚至企業的外顯形象設計也日趨面向大眾。如經營場所已由傳統的豪華宮殿式建筑外觀，過分雕琢的內部裝飾，轉向現代的更利于大眾接近的設計。在形象上，除了繼續突出穩重、連續的企業顯征標志系統，科學高效的企業管理水平及先進一流的現代化設備，給人以穩健、踏實的“公牛”形象外，也開始注重以各種逗人喜愛的大型玩具娃娃、令人賞心悅目的壁掛、花卉盆景等，來營造和藹可親的、更為人情味的經營環境氛圍。
(3)良好的客戶公眾服務計劃是金融企業形象建設的基礎工程。
良好的服務不僅是金融業提供給客戶的最主要產品之一，而且是維護良好的顧客關系的基礎。特別是與顧客直接接觸的，在第一線工作的業務人員的儀表、服飾、待人接物的態度舉止、辦事效率、服務質量等，更是直接關系到人們對公司的第一印象和評價。如銀行的業務人員應對顧客主動熱情打招呼，主動介紹所提供的服務，幫助顧客選擇能獲得最大方便和最大利益的儲蓄方式。對工商企業應盡可能根據對方的實際需要和經營能力，幫助其選擇各種最有利的籌集資金的方法，以滿足其生產或經營活動對資金的需求。
在推行服務計劃方面，金融機構還應利用自身掌握的大量信息和擁有高素質人才的優勢，向企業提供高層次的與經營有關的咨詢服務。如向工商業界提供較系統全面的市場信息、經濟狀況分析、投資咨詢、可行性研究、企業財務分析咨詢，解決資金周轉等問題，幫助企業的貸款投資取得更好的經濟效益。保險公司可協助企業做好對各種突發事件的防范工作，幫助他們制定一套科學的防范、解決各種災難性突發事件的方案，以減少不必要的損失。對受災者要主動協助其擺脫危機，重振事業，為雙方的長期合作打下牢固的基礎。
此外，提供符合安全、保密要求而又方便業務往來的服務方式，為顧客提供完善、安全的保護措施，也是推行良好的客戶公眾服務計劃的重要內容之一。
2、推行良好的社區公關計劃
社區的發展是金融企業發展的前提，只有社區的繁榮，才有銀行、保險等金融業的繁榮。因此，金融業應以積極支持社區發展計劃，扶植社區工商業的發展作為自己的最重要責任。
主動參與社區各種公益活動，是金融業最常采用的社區公眾服務形式。這類活動的內容涉及很廣，各金融企業可有針對性地集中力量在某個領域做出成績。如，盡自己所能資助或協助社區解決各種社會問題，幫助籌集資金推行解決無住處者問題、棚戶區改造計劃；資助社區文化、藝術、體育事業，贊助文化學術團體、各種有益的文化、藝術、體育競賽活動等；提供各種社會教育計劃或課程，舉辦股票知識講座、金融與社會發展專題研討活動、開辦家庭計劃或家庭經濟學等方面課程；向有關院校提供專項獎學金等。
在社區公眾中開展與金融業務有關的宣傳，以增進公眾的金融意識、養成儲蓄習慣、樹立保險觀念，這是金融機構社區公眾傳播的一項應長期推行堅持不懈的工作。在推行這一社區傳播計劃時，除了可與大眾傳媒合作進行宣傳，或利用媒介刊播廣告，或通過舉辦大型文化、藝術、體育活動來配合宣傳外，銀行、保險公司等金融機構還可以通過聘請儲戶或保戶為協儲員、協保員或宣傳員，以擴大企業與更廣大社區公眾的直接接觸面；可以和各工商企業機構建立合作關系，在這些機構的協助下，利用發薪日代發儲蓄單、宣傳品，以至協助發展新儲戶；可以利用社區學校鼓勵青少年儲蓄，培植新一代與公司的聯系，為未來的發展打下基礎。
3、注重新聞媒介宣傳和對社會輿論的引導
新聞媒介對金融界各種事項的宣傳，社會輿論對金融企業的看法，常常可引起金融業務的大波動。其影響之大，是金融業所不容忽視的。
金融機構的公關人員除了要密切注視、及時分析新聞媒介各種報道及輿情，研究社會變動對金融業的影響及趨勢以做到防患未然，還要主動與新聞媒介及社會輿論領袖搞好關系，創造良好的金融輿論環境。
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